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蛋壳公寓IPO发走价定为13.5美元 矮于发走价区间

根据美国IPO钻研公司IPOBoutique.com公布的新闻表现,长租公寓服务商蛋壳公寓已将始次公开募股发走价定为13.5美元,为始次公开募股发走价格区间14.50美元至16.50美元的下方。听命计划,蛋壳公寓将于周五在纽约证券交易所挂牌交易。

蛋壳公寓将在始次公开募股中发走1060万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相等于10股A类清淡股。包括承销商可认购的159万股超额配售股份,在扣除发走费用、佣金等费用之前,蛋壳公寓将议定始次公开募股最众召募到2.01亿美元资金。在召募到的资金中,蛋壳公寓将投入最众8000万美元用于扩展周围;为添强技术能力投入最众4000万美元;盈余片面用于清淡企业用途。投走花旗集团、瑞士信贷和摩根大通为蛋壳公寓的联席主承销商;老虎证券为副承销商。该公司的证券代码为“DNK”。

蛋壳公寓招股表明书表现,包括蚂蚁金服附属公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited、老虎环球附属公司Internet Fund IV Pte. Ltd. 和喜悦资本(Joy Capital)三位现有股东,兴趣味以始次公开发走的价格,听命与其他美国存托凭证相通的条件,别离购买价值最高3000万美元、2500万美元和2000万美元的美国存托凭证。

倘若承销商不实走超额配售权,在始次公开募股终结后,蛋壳公寓将拥有1,589,796,852股A类清淡股,及246,000,000股B类清淡股;倘若实走超额配售网上投彩,蛋壳公寓将拥有1,605,696,852股A类清淡股网上投彩,及246,000,000股B类清淡股。听命13.5美元的发走价计算网上投彩,包括承销商实走超额配售的股份,蛋壳公寓最大估值约为25亿美元。

蛋壳公寓的A类清淡股和B类清淡股在外决权和转换权上有所差别。每股A类清淡股含1股投票权,不能转换为B类清淡股;每股B类清淡股含20股投票权,可转换为A类清淡股。蛋壳公寓说相符创起人、董事兼始席实走官高靖将持有通盘B类清淡股,占公司投票权的75.6%。

主要财务状况:

2019年前三季度:

--净营收为人民币49.997亿元(约相符6.995亿美元),高于上年同期的人民币16.730亿元。

--租赁成本为人民币44.502亿元(约相符6.226亿美元),高于上年同期的人民币13.007亿元。

--折旧和摊销付出为人民币7.904亿元(约相符1.106亿美元),高于上年同期的人民币2.273亿元。

--其他生意业务付出为人民币5.529亿元(约相符7730万美元),高于上年同期的人民币1.874亿元。

--开业前付出为人民币1.863亿元(约相符2610万美元),高于上年同期的人民币1.813亿元。

--出售和营销付出为人民币7.937亿元(约相符1.110亿美元),高于上年同期的人民币2.879亿元。

--总务和走政付出为人民币3.958亿元(约相符5540万美元),高于上年同期的人民币1.293亿元。

--技术和产品开发付出为人民币1.436亿元(约相符2010万美元),高于上年同期的人民币7130万元。

--运营折本为人民币23.131亿元(约相符3.236亿美元),上年同期运营折本为人民币7.122亿元。

--净折本为人民币25.162亿元(约相符3.520亿美元),上年同期净折本为人民币8.130亿元。

2018年:

--净营收为人民币26.750亿元(约相符3.743亿美元),高于上年同期的人民币6.568亿元。

--租赁成本为人民币21.718亿元(约相符3.038亿美元),高于上年同期的人民币5.117亿元。

--折旧和摊销付出为人民币3.732亿元(约相符5220万美元),高于上年同期的人民币9900万元。

--其他生意业务付出为人民币2.951亿元(约相符4130万美元),高于上年同期的人民币4650万元。

--开业前付出为人民币2.704亿元(约相符3780万美元),高于上年同期的人民币6210万元。

--出售和营销付出为人民币4.710亿元(约相符6590万美元),高于上年同期的人民币8100万元。

--总务和走政付出为人民币2.038亿元(约相符2850万美元),高于上年同期的人民币5000万元。

--技术和产品开发付出为人民币1.110亿元(约相符1550万美元),高于上年同期的人民币2520万元。

--运营折本为人民币12.213亿元(约相符1.709亿美元),上年同期运营折本为人民币2.186亿元。

--净折本为人民币13.694亿元(约相符1.916亿美元),上年同期净折本为人民币2.715亿元。

股权组织:

在始次公开募股之前,蛋壳公寓董事及高管相符计持有843,122,940股清淡股,占总股本的48.7%。在始次公开募股之后,他们将相符计持有597,122,940股A类清淡股,以及246,000,000股B类清淡股,占总股本的45.9%,以及投票权的84.7%。

其中,高靖持有公司246,000,000股B类清淡股,占总股本的13.4%,以及投票权的75.6%,为第三大股东。老虎环球控股的Internet Fund IV Pte. Ltd.为第一大股东,持有345,860,755股A类清淡股,占总股本的18.8%,以及投票权的5.3%。喜悦资本为第二大股东,持有271,901,054股A类清淡股,占总股本的14.8%,以及投票权的4.2%。

KIT Cube Limited为第四大股东,持有180,545,958股A类清淡股,占总股本的9.8%,以及投票权的2.8%。CMC Entities为第五大股东,持有162,157,419股A类清淡股,占总股本的8.8%,以及投票权的2.5%。蚂蚁金服附属公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited为第六大股东,持有135,778,438股A类清淡股,占总股本的7.4%,以及投票权的2.1%。

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